日 슬롯 머신 일러스트, 외국기업 사상 최대 시총 예고

공모가 4만400원…시총 8509억
다음달 7일 코스닥 슬롯 머신 일러스트

‘더 킹 오브 파이터즈’(사진) ‘메탈 슬러그’ 등 인기 게임의 지식재산권(IP)을 보유한 일본 게임회사 에스앤케이(슬롯 머신 일러스트)가 공모가를 4만400원으로 확정했다. 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 좋은 반응을 얻으며 희망가격 범위(3만800~4만400원)의 최고가로 코스닥시장 상장에 도전한다.

22일 슬롯 머신 일러스트는 지난 17~18일 진행한 수요예측 결과를 반영해 공모가를 이같이 확정했다고 공시했다. 확정 공모가를 기준으로 한 예상 시가총액은 8509억원으로, 지금까지 한국 증시에 상장한 외국 기업(국내 기업의 계열사 제외) 중 최대 규모다. 수요예측에는 841곳이 참여해 317.3 대 1의 경쟁률을 나타냈다. 수요예측 참여 수량의 11.6%가 상장 후 일정 기간 보호예수 조건을 걸었다.슬롯 머신 일러스트는 지난해 말 코스닥 상장에 도전했다가 수요예측에서 흥행에 실패, 이번에 재도전한다. 1조원 이상 기업 가치를 노렸던 지난해와 달리 이번엔 공모가를 낮추고 공모 물량을 줄이는 등 눈높이를 조절했다.

슬롯 머신 일러스트는 올해(2018년 8월~2019년 7월) 목표 매출을 1450억원으로 제시했다. 이 중 800억원을 지식재산권료로 거둔다는 계획이다. 슬롯 머신 일러스트의 캐릭터를 사용하는 게임 수도 10개에서 28개로 늘어날 것으로 회사 측은 내다보고 있다. 이 회사의 지난해(2017년 8월~2018년 7월) 매출은 700억원, 영업이익은 382억원, 당기순이익은 256억원이었다.

슬롯 머신 일러스트는 23~24일 일반 청약을 받는다. 대표주관사인 NH투자증권과 공동 주관사인 미래에셋대우에서 청약할 수 있다. 다음달 7일 코스닥에 상장한다. 이번 IPO를 통해 회사는 1697억원의 신규 자금을 확보하게 된다. 전세환 슬롯 머신 일러스트 공동대표는 “이번 상장을 슬롯 머신 일러스트의 IP를 세계 시장으로 확대하는 계기로 만들겠다”고 밝혔다.

이우상 기자 idol@hankyung.com