"대한슬롯사이트 볼트 메이저, 연간 실적 하향 전망…목표가 9.8% ↓"-하나

목표주가 3만7000원 제시

하나증권은 21일 대한슬롯사이트 볼트 메이저의 목표주가를 기존 4만1000원에서 3만7000원으로 9.75% 내렸다. 2분기 실적 호조가 예상되지만 연간 실적 추정치가 하향 조정됐다는 이유에서다. 다만 하반기 높은 수준의 화물 매출이 예상되고 본격적인 국제선 수요 회복도 기대된다는 점에서 투자의견은 '매수'를 유지했다.

대한슬롯사이트 볼트 메이저은 올 2분기 매출액 3조4000억원, 영업이익 5314억원의 실적을 기록할 것으로 예상됐다. 이는 전년 동기 대비 매출액과 영업이익 각각 67.4%, 174.6% 증가한 수치다.박성봉 하나증권 연구원은 "전세계적으로 입국 금지 해제 및 격리 완화 영향으로 해외여행 수요가 회복되면서 국제선 수송은 2019년 2분기 대비 74.1% 감소할 것으로 예상되고, 국제선 탑승률도 75.7%까지 상승한 것으로 추정된다"고 설명했다. 이어 "화물 부문은 전분기와 유사한 화물수송과 전년 동기 대비 36% 상승한 운임 영향으로 1분기와 유사한 수준의 매출이 예상된다"고 덧붙였다.

하반기부터는 해외여행 수요가 더 확대될 것으로 전망했다. 정부가 지난 5월부터 해외 입국자에 대한 PCR(유전자증폭) 검사를 신속항원검사로 대체하고 지난달부터는 슬롯제한(시간당 슬롯사이트 볼트 메이저기 도착편수) 및 커퓨(비행금지시간) 규제를 해제하기로 한 영향을 받을 것이란 분석이다.

이에 대한슬롯사이트 볼트 메이저이 국제선 공급을 공격적으로 진행해 오는 9월까지 코로나19 이전 공급의 50% 수준까지 늘릴 예정이라고 박 연구원은 말했다. 미주 노선은 70% 수준까지 회복시킬 것으로 알려졌다. 대한슬롯사이트 볼트 메이저은 7~8월 성수기를 대비해 A380 슬롯사이트 볼트 메이저기를 7월부터 뉴욕 노선에 매일, 홍콩 노선에 주 3회 투입하고, 9월부터는 나리타 노선에도 해당 슬롯사이트 볼트 메이저기를 매일 투입하겠다고 밝혔다.박 연구원은 "상반기보다는 감소하겠지만 그래도 높은 수준의 화물 매출이 하반기에도 예상되는 가운데 본격적인 국제선 수요 회복도 기대된다"며 "현재 주가는 주가순자산비율(PBR) 1.2배 수준으로 평가가치(밸류에이션) 부담도 제한적이라 판단된다"고 평가했다.

신현아 슬롯사이트 볼트 메이저닷컴 기자 sha0119@hankyung.com