슬롯 꽁 머니 “클래시스, 3분기 양호한 실적 기대…미용 의료기기 최선호주”
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다올투자증권 분석다올투자증권은 21일 클래시스에 대해 ‘슈링크 유니버스’의 브라질 판매 개시와 국내 소모품 매출로 양호한 3분기 실적을 기록할 것으로 예상슬롯 꽁 머니. 투자의견을 ‘강력 매수(Strong Buy)’로 높이고, 목표주가 2만4000원을 유지슬롯 꽁 머니. 미용 의료기기 기업 중 최선호주로 제시슬롯 꽁 머니.
클래시스의 올 3분기 매출과 영업이익은 각각 302억원과 148억원으로 추정슬롯 꽁 머니. 전년 동기 대비 23%와 11% 증가한 수치다. 해외 매출은 190억원, 국내 소모품 매출은 60억원 수준으로 추산슬롯 꽁 머니. 시술 시간 감소로 환자당 시술 수가 증가했고, 무료 소모품(쿠폰) 소진에 따른 유료 고객 전환이 매출 확대의 주요 원인이라고 판단슬롯 꽁 머니.박종현 연구원은 “지난 7, 8월 수출 데이터가 4, 5월에 비해 25% 낮아지면서 실적에 대한 우려가 있었다”며 “하지만 이달부터 슈링크 유니버스의 브라질 판매가 시작되는 등으로 우려 대비 양호한 실적을 낼 것”이라고 전망슬롯 꽁 머니.
최근 200억원 규모의 자사주 매입 결정 역시 3분기 양호한 실적에 대한 자신감이 반영된 것이란 판단이다.
올 3분기 영업이익률은 48.9%로, 2분기보다 2.2%포인트 개선될 것으로 예상슬롯 꽁 머니. 박 연구원은 “소모품 매출 비중 증가와 국내 장비판매 감소에 따른 지급 수수료 감소, TV 광고 종료에 따른 광고선전비 감소가 주효할 것”이라고 슬롯 꽁 머니.4분기부턴 매출이 더욱 늘어날 것슬롯 꽁 머니 봤다. 슈링크 유니버스의 소모품 가격이 인상되는 데다, 국내에서 ‘볼뉴머’ 판매를 시작하면서다. 볼뉴머는 비침습 모노폴라 고주파(RF) 기술 장비로, ‘슈링크’와 상생(시너지) 효과를 낼 수 있는 리프팅(거상) 기기란 설명이다.
박 연구원은 “볼뉴머의 평균판매단가(ASP)는 5000만원 수준으로, 올 4분기 80여대가 설치될 예정”이라며 “내년 국내에 630대 설치가 예상되는 등 슈링크 이후 블록버스터급 제품이 없던 클래시스에 중요한 동력(모멘텀)으로 작용할 것”이라고 예상슬롯 꽁 머니.
그는 “클래시스는 현재 중국 임상을 위해 임상시험수탁기업(CRO)을 물색 중으로, 내년 계약 후 임상을 시작할 것”이라며 “내년 미국 CRO 기업과의 추가적인 계약도 기대한다”고 슬롯 꽁 머니.