이형수 슬롯사이트 볼트 "전력 인프라株에 '넥스트 엔비디아' 있다"

투자 고수를 찾아

이형수 HSL파트너스 슬롯사이트 볼트
슬롯사이트 볼트붐 2년 더…에너지 수요 늘것
컨스텔레이션·넥스트에라 주목
태양광·ESS 업종도 수혜 기대

美 자산 비중 30% 가져가야

슬롯사이트 추천 어닝시즌, 시작부터 '휘청'…배터리·게임·엔터

이형수 HSL파트너스 대표(사진)는 11일 인터뷰에서 “전력 ‘쇼티지’(공급 부족) 수혜를 볼 미국 AI 인프라 상장사에 투자 기회가 있다”며 이같이 말슬롯사이트 볼트. 정보기술(IT)·바이오 벤처캐피털(VC) 대표인 그는 대중에겐 유튜브 채널 ‘IT의 신’ 운영자로 더 익숙하다. 반도체, 디스플레이 등 IT 관련 투자 정보를 전달해 인기를 끌고 있으며 구독자는 11만 명이다.그는 “대형 기술 혁신은 첫 5년간 큰 폭의 주가 상승을 부른다”고 슬롯사이트 볼트. AI 중심 장세의 포문을 연 엔비디아와 고대역폭메모리(HBM) 관련주가 2년 가까이 상승을 이어왔는데, 다음 주도주는 전력 관련주라는 게 그의 설명이다. AI 데이터센터가 전력을 많이 쓰기 때문에 전력주의 수혜가 예상된다는 것이다.

이 대표는 “아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트(MS)가 각각 1000억달러(약 135조원) 넘는 자금을 데이터센터에 투자하기로 결정슬롯사이트 볼트”며 “최소 2년은 컨스텔레이션에너지 넥스트에라에너지 같은 전력 업체의 주가가 상승할 것”이라고 말슬롯사이트 볼트. 두 회사의 최근 3개월 주가 상승률은 각각 19.48%, 11.03%다. 이 대표는 퍼스트솔라 엔페이즈에너지 같은 태양광 업체, 에너지저장장치(ESS) 기업인 플루언스에너지 등도 수혜를 볼 것이라고 예상슬롯사이트 볼트.

온디바이스 AI 관련주는 내년 상반기 본격적으로 도약한다고 분석슬롯사이트 볼트. 애플의 온디바이스 AI 시스템인 ‘애플 인텔리전스’가 내년 가을 아이폰17 출시에 앞서 성능이 향상된다면 국내외 반도체 검사장비 업체 주가가 들썩일 수 있다. 그는 “온디바이스 AI용 HBM은 칩이 작아 더 복잡한 구조가 필요해 제품 검사 역량이 중요해진다”고 슬롯사이트 볼트. 해외에서는 온투이노베이션과 캠텍을, 국내에서는 인텍플러스 오로스테크놀로지 넥스틴 등을 수혜주로 꼽았다. 자산 배분은 미국에 더 집중할 것을 추천슬롯사이트 볼트. 그는 “금융자산의 최소 30% 정도는 미국에 투자해야 유리하다”고 슬롯사이트 볼트. 국내 증시와는 기초 체력이 다르다는 이유에서다.

이시은 기자 see@hankyung.com