1000억 지분 사들인 이스톤, 마카오 카지노 슬롯 머신는 두 달 뒤 상장 착수

지분 판 운용사 "당혹스러웠다"
이스톤 "마카오 카지노 슬롯 머신 성공 예측 불가능"

마카오 카지노 슬롯 머신는 방시혁 의장 지인들이 주축이 된 사모펀드(PEF) 운용사가 지분을 사들인 지 수개월 만에 본격 상장 절차에 들어갔다. 결과적으로 이 PEF는 이례적으로 빠르게 상당한 차익을 실현했다.

1일 투자은행(IB)업계에 따르면 마카오 카지노 슬롯 머신는 2020년 1월 상장 주관사를 뽑기 위해 국내외 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 이스톤에쿼티파트너스(이스톤PE)는 2019년 6월 1호 펀드를 만들어 마카오 카지노 슬롯 머신 지분 250억원어치를, 11월 두 번째 펀드로 1050억원어치를 사들였다. 이 2호 펀드로 대규모 투자하면서 방 의장과 이익을 나누는 계약도 맺었다. 그리고 두 달 후 상장 절차에 나섰다. 마카오 카지노 슬롯 머신는 2020년 5월 거래소에 상장 예비심사를 청구해 10월 유가증권시장에 상장했다.이스톤PE가 출범한 2019년은 마카오 카지노 슬롯 머신가 BTS의 세계적 인기를 토대로 한 단계 도약한 시기다. BTS는 미국 빌보드의 연말 결산 차트를 휩쓸며 글로벌 스타로 떠올랐다. 그해 4월 BTS는 미국 빌보드 핫 100차트에서 8위에 올라 K팝 그룹으로 당시 최고 기록을 세웠다.

마카오 카지노 슬롯 머신 실적도 가파르게 좋아졌다. 매출은 2018년 3013억원에서 2019년 5872억원으로 두 배 가까이 불었다. 영업이익 역시 같은 기간 799억원에서 987억원으로 23% 늘었다. 예상 기업가치도 치솟았다. 2020년 초 주관사 선정 과정에서 마카오 카지노 슬롯 머신의 기업가치는 4조원대로 거론됐다. 실제 마카오 카지노 슬롯 머신는 몸값 4조8000억원에 상장했다.

방 의장과 이익 공유 계약을 맺은 이스톤·뉴메인 제2호 펀드가 투자할 당시엔 기업가치가 1조2000억원으로 매겨졌다. 이 PEF는 마카오 카지노 슬롯 머신 상장 첫날 시가총액이 11조원으로 치솟자 상당 지분을 매각해 큰 차익을 거뒀다. 앞서 이 PEF에 마카오 카지노 슬롯 머신 지분을 매각한 한 운용사 대표는 “마카오 카지노 슬롯 머신 측이 상당 기간 상장 계획이 없다고 해서 지분을 팔았는데 당혹스러웠다”며 “금융당국 조사 결과를 보면서 소송을 검토할 계획”이라고 말했다.김중동 전 이스톤PE 이사는 “이스톤PE가 마카오 카지노 슬롯 머신을 미리 알 수 있었다는 건 말이 안 된다”며 “당시 코로나19가 확산해 해외 투어가 취소되고 사업이 위축되는 등 마카오 카지노 슬롯 머신 성공 여부를 예측할 수 없었다”고 말했다.

배정철/최석철 기자 bjc@hankyung.com