증시 한파 속 IPO 나선 슬롯 꽁 머니 CNS…"투자재원 6000억 확보"
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슬롯 꽁 머니 CNS, IPO 기자 간담회
21~22일 일반 투자자 청약…KB證 대표 주관
"디지털 전환 넘어 AI 전환 선도하겠다"
현신균 슬롯 꽁 머니 CNS 대표는 9일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 IPO 기자간담회에서 "홍콩·싱가포르에서 50곳 이상의 투자자를 만났다"며 면담 분위기를 이 같이 전했다. IPO 침체기 증시에 데뷔하는 슬롯 꽁 머니그룹의 시스템통합(SI) 계열사 슬롯 꽁 머니 CNS는 공모 규모가 최대 1조1994억원에 달하는 대어다. IPO를 통해 최대 6000억원의 투자 재원을 마련한다는 방침이다.
슬롯 꽁 머니 CNS, 구광모 회장이 지분 보유한 유일한 계열사
슬롯 꽁 머니 CNS는 슬롯 꽁 머니그룹의 SI 계열사로 구광모 슬롯 꽁 머니그룹 회장이 지분을 보유한 유일한 계열사이기도 하다. 현 대표는 슬롯 꽁 머니 CNS가 AI·클라우드·스마트 팩토리 및 전통 IT 서비스 영역 등에서 독보적인 역량을 바탕으로 시장을 선도하고 있다고 강조했다.매출과 영업이익은 꾸준히 늘어나고 있다. 2019년 연결 기준 3조2833억원이었던 매출액은 2023년 5조6053억원으로 70.7% 증가했다. 작년 3분기 누적 매출은 3조9584억원으로 전년 동기 대비 7% 늘었다. 2021년 4080억원이던 상각전영업이익(EBITDA)은 2023년 5610억원으로 불어났다. 비계열사 매출 비중은 40%대로 동종 업계 상위권이라고 회사 측은 강조했다.
2023년 기준 매출 비중이 가장 큰 사업은 AI·클라우드 부문이다. 2023년 해당 사업 매출 비중은 전체의 51.6%를 기록했다. 또 현재 전체 직원의 약 40%가 AI, 클라우드 전문 인력이다. 슬롯 꽁 머니 CNS는 이 분야의 시너지 극대화를 위해 최근 클라우드사업부와 D&A사업부를 통합해 'AI클라우드사업부'를 신설했다.
IT·서비스 업종이 저성장 국면에 진입했다는 우려에 대해 회사 측은 선을 그었다. 홍진헌 전략·마케팅담당 상무는 "경기가 좋을 땐 소비가 많아져 IT 서비스에 대한 수요도 늘어난다"며 "경기 둔화 국면에서는 DX가 비용절감 도구로 사용된다. 이 때문에 슬롯 꽁 머니 CNS는 경기 영향을 크게 받지 않고 성장할 수 있었다"고 설명했다.
구주 매출 절반…"공모가 겸손하게 책정"
이번 IPO를 통해 슬롯 꽁 머니 CNS는 총 1937만7190주를 공모한다. 이 가운데 절반인 968만8595주는 구주매출이다. 구주매출로 나온 지분은 크리스탈코리아 유한회사의 지분이다. 크리스탈코리아는 맥쿼리자산운용이 운용하는 투자목적회사다.과거 슬롯 꽁 머니 지주사는 크리스탈코리아에 슬롯 꽁 머니 CNS 지분을 매각했다. 당시 체결했던 주주간계약에 따르면 2020년 4월을 기점으로 5년이 되는 날까지 슬롯 꽁 머니 CNS가 상장하도록 기한을 정했다. 이 때문에 슬롯 꽁 머니 CNS는 회사 설립 39년 만에 상장에 나선 것으로 풀이된다. 크리스탈코리아는 구주 매출 후 남은 지분(공모 후 21.5%)을 6개월간 의무 보유할 예정이다.슬롯 꽁 머니 CNS의 희망 공모가 범위는 5만3700~6만1900원이다. '시장에서 받아들일 수 있는 겸손한 수준'으로 공모가를 정했다는 게 이현규 최고재무책임자(CFO)의 설명이다. 비교 기업 선정 때 주가수익비율(PER)이 높은 액센추어도 제외했다. 공모가를 산정할 때 사용된 할인율은 30%를 웃돈다. 공모가 기준 시가총액은 5조2000억~6조원 수준이다.
슬롯 꽁 머니 CNS는 이날부터 오는 15일까지 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한다. 이달 21~22일 일반 투자자 대상 청약을 거쳐 내달 중 유가증권시장에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카, 모건스탠리다. 공동 주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건이다.
진영기 슬롯 꽁 머니닷컴 기자 young71@hankyung.com