"급등했는데도 매력적"…롯데정보통신 목표가 4만→5.5만원 상향-한화
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한화슬롯사이트 2025년증권 보고서
한화슬롯사이트 2025년증권은 17일 에 대해 그간 전방 그룹사의 보수적인 슬롯사이트 2025년기조로 인해 저평가받았지만 본업의 성장성과 신사업 기대감을 감안할 때 할인받을 이유가 없다고 짚었다. 그러면서 슬롯사이트 2025년의견 '매수'를 유지하고, 목표가는 기존 4만원에서 5만5000원으로 크게 올렸다.
김소혜 한화투자증권 연구원은 슬롯사이트 2025년;회사의 4분기 실적은 매출액 3511억원, 영업이익 185억원으로 추정한다슬롯사이트 2025년;며 슬롯사이트 2025년;대외 불확실성이 지속되는데도 쇼핑과 면세 등 차세대 시스템 수주와 스마트팩토리 프로젝트는 견고하게 집행됐고 기존에 수주한 대형 프로젝트들의 매출도 기여한 모습이다. 제4 데이터센터 매출도 성수기 효과가 더해지기도 했다슬롯사이트 2025년;고 밝혔다.
김 연구원은 그룹사 IT슬롯사이트 2025년가 강해지는 가운데 회사가 신사업 모멘텀(상승동력)도 보유하고 있다고 봤다.
그는 슬롯사이트 2025년;계열사 SI 수요 증대에 따른 본업 실적 성장세가 우리의 예상보다 가파르다슬롯사이트 2025년;며 슬롯사이트 2025년;올해에도 스마트팩토리, 로지스틱스, 리테일 등의 IT 인프라 관련 투자는 더욱 강화될 것으로 전망된다슬롯사이트 2025년;고 설명했다.
자회사를 통한 신사업 성과가 점점 눈에 보이기 시작했다고도 강조했다. 김 연구원은 슬롯사이트 2025년;이브이시스는 롯데그룹 건물들의 주차면적 내 법적의무 설치비율을 채우기 위한 외형 성장세가 담보돼 있고, 최근 경쟁사들의 부진도 회사의 사업 확장에 우호적으로 작용할 것으로 예상한다슬롯사이트 2025년;며 슬롯사이트 2025년;자회사 칼리버스는 자체 플랫폼의 정식 출시를 앞두고 있다. 유통, 쇼핑, 엔터 등의 그룹사 채널을 활용할 수 있다는 점에서 사업모델 활용도는 높을 전망슬롯사이트 2025년;이라고 말했다.
목표주가를 크게 키운 배경에 대해선 슬롯사이트 2025년;최근 주가 급등에도 현재 평가가치(밸류에이션)는 올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER) 13배로 동종업체 평균 22배보다 현저히 낮기 때문슬롯사이트 2025년;이라고 설명했다. 그는 슬롯사이트 2025년;그간 전방 그룹사의 보수적인 투자 기조를 이유로 저평가 받아왔지만 본업의 성장성과 신사업 기대감을 감안하면 할인받을 이유가 전혀 없다. 우리의 예상보다 자회사의 이익 개선 속도가 더 가파를 경우 배수(멀티플) 상향도 충분히 가능하다고 본다슬롯사이트 2025년;고 밝혔다.
신민경 슬롯사이트 2025년닷컴 기자 radio@hankyung.com
김소혜 한화투자증권 연구원은 슬롯사이트 2025년;회사의 4분기 실적은 매출액 3511억원, 영업이익 185억원으로 추정한다슬롯사이트 2025년;며 슬롯사이트 2025년;대외 불확실성이 지속되는데도 쇼핑과 면세 등 차세대 시스템 수주와 스마트팩토리 프로젝트는 견고하게 집행됐고 기존에 수주한 대형 프로젝트들의 매출도 기여한 모습이다. 제4 데이터센터 매출도 성수기 효과가 더해지기도 했다슬롯사이트 2025년;고 밝혔다.
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신민경 슬롯사이트 2025년닷컴 기자 radio@hankyung.com
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