"무료 슬롯사이트·E&S 합병으로 미래 에너지 선도…2030년 영업익 20조원"

“무료 슬롯사이트베이션과 SK E&S의 합병은 전기차 캐즘(대중화 전 일시적 수요침체)과 미래 에너지 수요 증가 트렌드에 어떻게 대응할지 고민한 결과입니다.”

박상규 무료 슬롯사이트베이션 대표는 18일 서울 서린동 본사에서 연 ‘무료 슬롯사이트베이션·SK E&S 합병 기자간담회’에서 합병 배경에 대해 이렇게 설명했다. 박 대표는 “글로벌 에너지 시장의 화두는 이제 ‘충분히 공급할 수 있느냐’를 넘어 ‘탄소제로가 가능하냐’와 ‘안정적 공급을 위한 토털 솔루션 체제를 갖췄느냐’ 등으로 바뀌었다”며 “이런 물음에 답하려면 석유화학·배터리 사업을 벌이는 무료 슬롯사이트베이션과 액화천연가스(LNG)·전기 관련 역량을 지닌 SK E&S를 합쳐 시너지를 내야 한다고 판단했다”고 말했다.

두 회사는 합병 이후에도 각자 ‘살림살이’를 하는 사내 독립기업(CIC)으로 운영하되 적극적인 협업을 통해 고객사에 배터리, LNG, 정유, 석유화학을 아우르는 통합 에너지 솔루션을 제공하기로 했다.

박 대표는 구체적인 합병 시너지로 무료 슬롯사이트베이션의 에너지저장장치(ESS) 솔루션 기술과 SK E&S의 액침냉각 기술을 꼽았다. 그는 “두 기술을 합치면 경쟁력이 크게 높아진다”며 “이 사업 하나로 2030년 연 2조2000억원이 넘는 EBITA(상각 전 영업이익)를 낼 것으로 기대한다”고 했다. 이어 “협업 분야를 석유화학, LNG, 전력, 배터리 등으로 넓히면 2030년 총 EBITA는 20조원에 달할 것”이라고 강조했다. 두 회사의 지난해 합산 EBITA는 약 5조8000억원이었다.

박 대표는 무료 슬롯사이트온과 무료 슬롯사이트트레이딩인터내셔널·무료 슬롯사이트엔텀 합병에 대해 “캐즘 극복을 위해 안정적인 수익 구조를 만들어줘야 한다는 점을 고려했다”고 했다.

추형욱 SK E&S 대표는 미국 사모펀드 운영사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 SK E&S 상환전환우선주(RCPS)에 대해선 “당장 상환하는 일은 없을 것”이라고 했다. 업계 일각에선 3조1350억원 규모의 RCPS를 들고 있는 KKR이 합병 비율 등에 반발해 전액 상환을 요구할 수도 있다는 관측을 내놓고 있다. 두 회사의 합병 비율(무료 슬롯사이트베이션 1 대 SK E&S 1.1917417)이 무료 슬롯사이트베이션 주주에게 유리한 방향으로 결정됐다는 평가가 나오고 있어서다.

추 대표는 “KKR과 우호적인 분위기에서 협상하고 있다”며 “향후에도 지금 상태와 별 차이가 없을 것이란 의미”라고 말했다.

무료 슬롯사이트에코플랜트는 이날 반도체 가공·유통업체 에센코어와 산업용 가스회사인 무료 슬롯사이트머티리얼즈에어플러스를 자회사로 편입하기로 했다. ‘알짜’ 회사들과 합병하는 만큼 증시 상장에 속도가 붙을 것이란 전망이 나온다.

성상훈 기자 uphoon@hankyung.com