'몸값 6조' 슬롯사이트 볼트 추천 CNS, 내년 2월 상장
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유가증권 상장 위한 신고서 제출
슬롯사이트 볼트 추천엔솔 이후 3년 만에 '최대어'
희망가는 5만3700~6만1900원
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슬롯사이트 볼트 추천그룹의 정보기술(IT) 계열사 슬롯사이트 볼트 추천 CNS가 유가증권시장 상장을 위한 공모 절차에 본격적으로 착수했다. 희망 기업가치는 약 6조원으로 슬롯사이트 볼트 추천에너지솔루션 이후 3년 만에 최대 규모 기업공개(IPO)가 될 전망이다.
슬롯사이트 볼트 추천 CNS는 5일 금융감독원에 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 공모가 희망 범위는 5만3700~6만1900원을 제시했다. 공모가 기준 공모 예정 금액은 1조406억~1조1994억원이며, 예상 시가총액은 5조2027억~5조9972억원이다. 모집 예정 주식 수는 1937만7190주다. 이 가운데 절반은 구주 매출이다. 구주 매출은 기존 주주가 보유한 주식을 공모 투자자에게 매각하는 것이다. 슬롯사이트 볼트 추천 CNS 지분 35%를 보유한 재무적투자자(FI) 맥쿼리자산운용 PE투자본부(맥쿼리PE)가 보유 주식을 판다. 신주를 발행해 모집한 자금은 해외 IT 기업 인수, 시설 자금, 채무 상환 등에 사용한다.
슬롯사이트 볼트 추천 CNS는 2022년 1월 슬롯사이트 볼트 추천에너지솔루션 이후 IPO시장 최대어로 꼽힌다. 1조원 넘는 금액을 IPO로 공모하는 것 역시 슬롯사이트 볼트 추천에너지솔루션 이후 처음이다. 내년 1월 9~15일 기관투자가 대상 수요예측을 시행해 최종 공모가를 확정한 뒤 같은 달 21~22일 일반투자자 청약을 한다. 2월 유가증권시장에 상장할 예정이다. 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리 등 세 곳이다. 공동 주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모간이다.
1987년 설립된 슬롯사이트 볼트 추천 CNS는 소프트웨어 기술을 기반으로 시스템 구축과 운영, 클라우드 서비스를 제공하는 시스템통합(SI) 기업이다. 주로 그룹 계열사에 SI 및 유지보수 등을 서비스했다. 2020년부터 금융권 디지털전환(DX), 클라우드, 스마트팩토리, 인공지능(AI) 등으로 사업 영역을 넓혔다. 2020년부터 4년 연속 매년 사상 최대 실적을 기록했다. 올해 3분기까지 매출 3조5386억원, 영업이익 3732억원을 올렸다.
전년 동기 대비 매출은 7%, 영업이익은 17% 증가했다.
최석철/배정철 기자 dolsoi@hankyung.com
슬롯사이트 볼트 추천 CNS는 5일 금융감독원에 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 공모가 희망 범위는 5만3700~6만1900원을 제시했다. 공모가 기준 공모 예정 금액은 1조406억~1조1994억원이며, 예상 시가총액은 5조2027억~5조9972억원이다. 모집 예정 주식 수는 1937만7190주다. 이 가운데 절반은 구주 매출이다. 구주 매출은 기존 주주가 보유한 주식을 공모 투자자에게 매각하는 것이다. 슬롯사이트 볼트 추천 CNS 지분 35%를 보유한 재무적투자자(FI) 맥쿼리자산운용 PE투자본부(맥쿼리PE)가 보유 주식을 판다. 신주를 발행해 모집한 자금은 해외 IT 기업 인수, 시설 자금, 채무 상환 등에 사용한다.
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1987년 설립된 슬롯사이트 볼트 추천 CNS는 소프트웨어 기술을 기반으로 시스템 구축과 운영, 클라우드 서비스를 제공하는 시스템통합(SI) 기업이다. 주로 그룹 계열사에 SI 및 유지보수 등을 서비스했다. 2020년부터 금융권 디지털전환(DX), 클라우드, 스마트팩토리, 인공지능(AI) 등으로 사업 영역을 넓혔다. 2020년부터 4년 연속 매년 사상 최대 실적을 기록했다. 올해 3분기까지 매출 3조5386억원, 영업이익 3732억원을 올렸다.
전년 동기 대비 매출은 7%, 영업이익은 17% 증가했다.
최석철/배정철 기자 dolsoi@hankyung.com
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